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산업은행, 유로화 채권 €5억 발행 성공
   
▲ 이동걸 산업은행 회장

[업코리아=권오경기자] 산업은행(회장 이동걸)은 10일(화) 저녁, 유로화(EUR)시장의 채권투자자 대상으로 5년 만기, 5억 유로 (U$585백만 상당) 규모의 유로화 공모채권을 발행했다고 밝혔다.

주요발행 조건을 보면   가격결정일  (납입일) 2018. 7. 10 (2018. 7. 17)이며 만기는 2023. 7. 17이고  금 액은 €5억, 금리는 EUR M/S + 40bp(3M U$ Libor + 65.4bp 수준)이다.

특이사항은  ‘13년 이래 5년 만에 유로화 채권시장에 성공적으로 재진입, 경쟁력 있는 유로화 채권의 5년물 벤치마크 수립, 유로화 시장에서의 당행 대외 신뢰도 재확인 되었으며 유로화 채권시장에서의 긴 발행 공백에도 불구하고, 유통금리 대비 신규발행프리미엄(NIP*) 최소화하여 발행했다.

* NIP (New Issue Premium) : 발행금리 결정 時 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄

美달러화시장 대비 15bp 이상 금리 절감효과가 있는바 이는 한반도의 지정학적 위험 완화, 5년 만에 유로화시장에 진입한 당행 채권의 희소성, 최근 지속적으로 개선된 EUR/USD간 베이시스 스왑시장 환경 등 채권 발행에 유리한 모멘텀을 적극 활용, 달러시장에서의 직접 조달보다 경쟁력 있는 금리에 조달된다.

* 당행 5년물 U$채권 (고정금리채) 유통금리 (7.10일자) : L+83bp 수준

SSA* 투자자 비중 42% 달성 등 초우량 투자자 기반이 공고화되었다.

* SSA(Sub-sovereign, Supranational & Agencies) : ADB(아시아개발은행) 등 범 국가적 국제금융기관, 각국 중앙은행 및 정책금융기관 등을 지칭

발행 공동주간사는 BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Societe Generale 이다.

권오경 기자  kok7201@naver.com

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